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在森林的深处，住着一位被称为“魔女”的魔法师“米雷亚”。
她收养了两个孤儿并把他们当作弟子。
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一个是被米雷亚宠爱、纯真又有前途的爱徒“凯尔”，
另一个则是懒惰又不真诚、同时还是个色情小鬼的劣徒“格伦”。
师徒三人表面上虽有些小争执，但总体还是平静地生活着。
然而，有一天，米雷亚开始感觉到自己的魔力正在衰退，
于是她试图炼制一种可以将精液转化为魔力的药物。
结果，不懂事的色情小鬼格伦恶作剧地把药全喝光了。
无奈之下，米雷亚不得不制作
中和药，并决定带上格伦作为挑夫前往迷宫收集材料。
这时，凯尔也提出要帮忙。于是，三人一起踏上了收集材料的旅程。
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